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| ファイナンシャル・プランニング |
ファイナンシャル・プランニングとは、ご依頼を受けたお客様から家族構成や収入や支出、資産状況等の状況をお伺いしながら、それをもとにライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、資産運用や金融に関するアドバイスを提供することです。
私どもは、既存の金融機関などから独立した第三者の立場からお客様のファイナンシャル・プランニングを実施し、税金面でのアドバイスもあわせて提供いたしますので、ファイナンシャル・プランニングになじみの薄いお客さまにも、安心してご利用いただけます。
経済状況の変動の激しい近年において、お客様へのファイナンシャルプランニングを通じて充実したライフプランの実現のお手伝いができればと考えております。 |
○主なサービス内容のご説明
・お客様のライフプランに即したファイナンシャルプランの作成
・保険内容の確認、見直し
・投資運用に関するアドバイス
・住宅ローンに関するアドバイス
・相続、事業承継に関するご相談
など
○ご相談までのながれ
（初めてのお客様の場合）
お電話（０４２−６３５−３３３３）もしくはメール（お問い合わせフォーム）によりご連絡ください。ファイナンシャル・プランニングをご希望のお客様には、プランニングの日時を打合せいたします。事前にお客様データシートをお送りいたしますので、プランニング当日にご持参ください。当日は、お客様データシートに基づきお話を伺いながらプランニングを行い、ライフプランニングレポートに基づいて現状や課題点等についてご説明をいたします。
（2回目以降のお客様の場合）
当事務所にプランニングのご予約のご連絡をください。その際にお客様の今回のプランニングの目的（状況の変化に伴う過去のライフプランニングの見直し、保険内容の見直し等）により、プランニングの手順や事前準備資料などの打合せをいたします。
○料金について（消費税込み）
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料金 |
所要時間 |
内 容 |
| 初回 |
10,500円 |
1時間30分 |
ライフプランニングレポートの出力、ご説明まで |
| 2回目以降 |
10,500円 |
1時間 |
テーマを絞ったプランニング・アドバイスの実施 |
お客様のライフプランの実現のためには、定期的なプランニングの実施（見直し）が必要と考えますので、前回のプランニングから1年以内にプランニングを実施する場合には、その際の料金は6,300円（1時間）に割引いたします。
お問い合わせフォームへ
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